Dans une petite ville du sud des États-Unis, Petites Cendres, un policier à cheval s<U+2019>approche de Grégoire, un itinérant noir couché dans la rue. L<U+2019>homme rappelle toutes les injustices que ses ancêtres ont subies aux mains des Blancs. Le policier, piqué à vif, s<U+2019>apprête à l<U+2019>arrêter lorsqu<U+2019>arrive Petites Cendres, un travesti, s<U+2019>interpose et essaie de parlementer avec le policier.